来自四川宜宾的城市商业银行宜宾银行(02596.HK)，近日招股预计2024年1月13日在港交所挂牌上市，建银国际、工银国际联席保荐。 宜宾银行，计划全球发售6.884亿H股(占发行完成后总股份的15%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权， 每股发售价介乎2.59港元~2.72港元，每手1000股，最多募资约18.72亿港元。 假设每股发售价2.65港元(发售价范围中位数)，超额配股权未获行使，宜宾银行预计上市总开支约7430万港元，包括1.5%的包销佣金、 酌情费用(包销佣金与酌情费用分摊比例65：35)、联交所上市费、证监会交易征费、 联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 宜宾银行此次IPO，募资净额约17.50亿港元(按发售价范围中位数计)：拟用于强化资本基础，以支持业务的持续增长。所得款项净额 可补充银行的核心一级资本，提升的资本充足率指标，包括核心一级资本充足率、 一级资本充足率及资本充足率。 宜宾银行此次IPO，建银国际、工银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中银国际、中信里昂、中泰国际为其整体 协调人、联席全球协调人，其他包销商包括民银证券、迈时资本、申万宏源香港、北方证券、 富途证券；普华永道为其审计师；环球、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；通商、金杜分别为其券商中国律师、券商 招股书显示，宜宾银行在上市后的股东架构中，五粮液集团，持股16.99%；宜宾市财政局，持股16.988%；宜宾市翠屏区财政局， 持股16.98%；宜宾市南溪区财政局，持股14.40%；其他34名非个人股东及392名个人股东持股19.642%， H股公众股东持股15.00%。 宜宾银行，于2006年注册成立，前身为2000年成立的宜宾市城市信用社，银行主要业务和服务网络位于四川省宜宾市，截至2024 年12月13日，宜宾市商业银行的分支网络包括40家设施(包括39家分支行、1家总行)，遍布宜宾、内江。 根据国家金融监督管理总局宜宾监管局的数据，截至2023年12月31日，宜宾市商业银行是以总资产计宜宾市最大的银行，同时按 注册资本计也是宜宾市最大、四川省第二大的城商行。 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1230/2024123000048_c.pdf © 2021美顺（香港）管理谘询有限公司、美顺（杭州）管理谘询有限公司，保留所有权利。 美顺美银(杭州)咨询管理公司系香港美顺管理咨询公司在同一实控人下的境内子公司，两家公司均为同一实控人，公司都同属一个中国管理，公司遵守香港及国内的法律。